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Méthodologie

Notre méthode de travail

 

Formé à l'ISEFI de Marseille et titulaire du diplôme de Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié, Frédéric Vigné est le fondateur du cabinet CPA.

 

Après 8 ans d'expérience en tant que salarié dans le conseil en gestion de patrimoine, il l'a créé dans une totale indépendance en 2005. Le cabinet CPA est membre de l'Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certfifiés depuis 2003.

 

C'est en procédant systématiquement à des audits patrimoniaux et d'assurances que les conseils sont adaptés à chaque personne.

 

C'est lors de rendez-vous à domicile que CPA intervient en Gestion de Patrimoine. Après un tour d'horizon de votre situation, un bilan patrimonial est établi. En fonction de vos objectifs, de vos projets et de votre situation, CPA vous préconise les solutions les plus adaptées.

 

Comme chaque individu est unique, tous les conseils sont sur mesure. CPA recherche pour vous auprès des compagnies avec lesquelles il intervient, les meilleures solutions.

 

Pour le courtage d'assurances, CPA est là pour vous trouver la meilleure assurance en terme de garanties sans négliger le prix. CPA sélectionne les meilleurs devis qui vous sont proposés gratuitement et sans engagement.

 

Réalisé par Kagency, agence web à Nantes