Diplômé de l'ISEFI de
Marseille en gestion de patrimoine, Frédéric Vigné l'a créé fort
d'une
expérience en tant que salarié dans le conseil
en gestion de patrimoine.
L'indépendance du cabinet permet une totale déontologie et une garantie maximum d'objectivité.
d'une expérience en tant que salarié dans le conseil en gestion de patrimoine.
C'est en procédant à des analyses patrimoniales systématiques que les conseils sont adaptés à chaque personne.
C'est lors de rendez-vous à domicile que Frédéric Vigné intervient.
Le Conseiller en Gestion de
Patrimoine prend part à tous les domaines : l'immobilier, les
placements, la retraite, les assurances de personnes, les mutuelles. Il
travaille en collaboration avec des notaires, des experts-comptables,
des professionnels de l'immobilier.
L'atout principal de CPA est d'être aussi un cabinet de courtage d'assurances, ce qui permet de trouver la solution la plus adaptée à votre situation.
Que vous soyez particuliers, commerçants, artisans, professions libérales ou même une entreprise, le Conseiller en Gestion de Patrimoine est là pour vous :
- Il intervient selon un code
de déontologie, conformément aux législations en vigueur,
- Il procède à un bilan de votre situation,
- Il analyse vos besoins, vos projets,
- Il vous préconise des
solutions à mettre en place en fonction de vos objectifs,
-
Il est le garant d'une totale indépendance, car il n'est pas salarié
d'une compagnie,
- Il est
tenu au secret professionnel.
Les domaines d'interventions du cabinet sont les suivants :
- La
constitution d'une épargne : adaptée à votre rythme et vos besoins,
- La valorisation de votre patrimoine : comment faire fructifier au mieux vos capitaux et en assurer la pérennité,
- La protection : de votre patrimoine, de votre entreprise, de vos revenus et de vous-même,
- La défiscalisation : comment réduire votre pression fiscale ou celle de votre entreprise,- Les déclarations fiscales : Impôt sur les revenus, SCI ou ISF.